Robin Williams, Paul Dooley, Shelley Duvall, Ray Walston, Paul Smith

Braccio di Ferro giunge su una barca a remi nella cittadina di Sweethaven alla ricerca del padre scomparso Braccio di Legno. Mentre si aggira per le strade in cerca di un albergo trova una pensione gestita da Olivia Oyl, una ragazza molto alta e snella ma un po' distratta, promessa sposa al possente Capitan Brutus, vicario del Commodoro e di fatto massima autorità cittadina. Gli abitanti del paese non vedono di buon occhio il giovane ma forzuto straniero e lo scherniscono in continuazione; solo il ciccione Poldo e un gruppo di smidollati vittime dei soprusi di Brutus fanno amicizia con lui.

Una sera il colosso viene invitato a casa Oyl per un appuntamento con la sua sposa che non si presenta e scappa con Braccio di Ferro; poco dopo questi trovano un bambino abbandonato in una cesta e Popeye decide di chiamarlo "Pisellino"....